專戶服務(wù)

量身定做 尊貴專享            

? 私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（又稱專戶理財），是指基金管理公司向合格投資者募集資金或者接受合格投資者財產(chǎn)委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人，為資產(chǎn)委托人的利益，依照合同約定將委托財產(chǎn)進行投資的活動。專戶理財依據(jù)客戶的投資需求，在充分評價客戶的風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力的基礎(chǔ)上，為其提供"量身定做"式的理財服務(wù)，以滿足客戶個性化的理財需求。專戶理財按照業(yè)務(wù)形式不同可分為"一對一"和"一對多"專戶兩種。 

 

         

一對一專戶            

? 基金管理公司單一資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（又稱專戶“一對一”業(yè)務(wù)），是指取得特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的基金管理公司接受單一合格投資者的財產(chǎn)委托，設(shè)立單一私募資產(chǎn)管理計劃并擔(dān)任管理人，依照法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同的約定，為投資者的利益進行投資活動。
資產(chǎn)管理計劃的初始募集規(guī)模不得低于1000 萬元。


           

一對多專戶            

? 基金管理公司從事集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（又稱專戶“一對多”業(yè)務(wù)），是指取得特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的基金管理公司以非公開方式募集資金或者接受財產(chǎn)委托，為多個合格投資者設(shè)立集合私募資產(chǎn)管理計劃并擔(dān)任管理人，由托管機構(gòu)擔(dān)任資產(chǎn)托管人，依照法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同的約定，為投資者的利益進行投資活動。
資產(chǎn)管理計劃的初始募集規(guī)模不得低于1000 萬元。合格投資者投資于單只固定收益類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于30 萬元，投資于單只混合類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于40萬元，投資于單只權(quán)益類、商品及金融衍生品類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于100 萬元。

 

           

靈活多樣穩(wěn)健創(chuàng)新            

?我司將根據(jù)政策和市場變化，本著穩(wěn)健創(chuàng)新的精神，采用靈活多樣的策略不斷推陳出新，以充分滿足投資者多樣化的需求。我們始終堅持價值投資的理念，精選投資品種，根據(jù)委托人的風(fēng)險承受能力和個性化需求構(gòu)建投資組合，實現(xiàn)良好的收益回報。

股票型
債券型
貨幣型
混合型
進取類
穩(wěn)健類
保守類
積極類



           

業(yè)務(wù)流程：            

專戶理財經(jīng)理面談，介紹富榮基金專戶理財服務(wù)。
溝通投資目的、投資偏好、投資限制以及風(fēng)險偏好和承受能力等因素、評估高端客戶財務(wù)狀況，確定客戶的風(fēng)格及類型。
根據(jù)高端客戶的要求、風(fēng)格及其他屬性，為客戶提供量身定制的投資建議書，并與客戶就內(nèi)容進行充分協(xié)商和討論。
專戶理財經(jīng)理為客戶持續(xù)提供全面、及時、周到以及專業(yè)的客戶服務(wù)。
所有相關(guān)法律文件簽署完畢。委托財產(chǎn)轉(zhuǎn)入指定資金賬戶后，資產(chǎn)管理合同生效，委托資產(chǎn)進入投資運作管理階段。
三方訂立資產(chǎn)管理合同，明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費率、托管費率、業(yè)績報酬提取比例、風(fēng)險控制等重要事項。